Natanielis Ajersas jau vaikystėje pademonstravo išskirtinius gabumus
muzikai. Įstojęs į prestižinę Niujorko Džiuliardo muzikos ir dramos
mokyklą, sulaukė puikių atsiliepimų ir pranašysčių apie nuostabią
muzikinę ateitį. Tačiau po dvejų metų studijų viskas pasikeitė.
Po antrojo kurso Natanielis patiria stiprų šizofrenijos priepuolį ir
atsiduria psichikos ligų gydymo įstaigoje. Iš ten išėjus, Džiuliardo
durys jam jau užvertos, negana to, vaikinas nebeturi ir namų.
Prasideda jo gyvenimas Los Andželo landynių rajono gatvėse. Tačiau
vieną dieną jo muziką išgirsta laikraščio "Los Angeles Times"
žurnalistas Styvas Lopezas. Apstulbintas tiesiogine prasme tarp
šiukšlių spindinčio muzikos deimanto, žurnalistas ima rašyti seriją
straipsnių apie benamį genijų.